In deze stap bekijk je de offerte die het resultaat is van de eerder uitgevoerde taxatie, pas je de inhoud van deze offerte aan, en verstuur je deze via e-mail.
Als de offerte verstuurd is, kan deze door de klant worden geaccepteerd en kan de klus ingepland gaan worden. In dit geval accepteer je de offerte dus zelf.
De offerte
Om de offerte te controleren en te versturen, ga je eerst naar de klus. Daar kies je voor 'open offerte'. (Je kunt eventueel hier ook de taxatie wijzigen via de knop 'Start taxatie', totdat de offerte verstuurd is).
Offerte controleren
Je kunt de inhoud van de offerte controleren door de gegevens van de offerte aan de rechterkant te controleren. Hier staan de gegevens van de offerte, de klant, de regels in de offerte.
Controleer nu de inhoud en de opmaak van de offerte door deze te downloaden, via 'Download PDF'. Je krijgt nu het bestand zoals de klant het ontvangt als download.
Offerte aanpassen
Je kunt de gegevens van de offerte aanpassen door aan de rechterkant van het scherm over de verschillende onderdelen te bewegen. Je kunt de verschillende elementen bewerken door op het potloodje te klikken.
Klik dan op offerteregels. Voeg hier een regel toe. Sla op en bekijk het resultaat via 'Download offerte'.
Offerte versturen
Als de offerte akkoord is, kun je deze versturen. De klus komt dan automatisch in de volgende fase: verzonden. De offerte kan nu geaccepteerd worden door de klant.
Acceptatie offerte door klant
De klant ontvangt een mail met de inhoud van de offerte. Als het online accepteren is geactiveerd, dan kan de klant de offerte hier direct accepteren. De klus komt dan automatisch in de fase 'verhuizing inplannen'.
Acceptatie offerte via backoffice
Je kunt de offerte ook zelf accepteren, bijvoorbeeld als je met de klant spreekt via de telefoon. Hiervoor klik je op 'Accepteren' bij de offerte. Ook in dit geval komt de klus vanzelf in de volgende fase.
Klus in status inplannen
Na acceptatie van de offerte staat de klus in de status 'verhuizing inplannen'. Je ziet dat je de taxatie niet meer kunt starten en dat de knop 'verhuizing inplannen' is verschenen.
Volgende stap
De volgende stap is het inplannen van de klus die door de klant in opdracht is gegeven >