In deze stap maak je een eerste planning op basis van de eerste klus waarvan de offerte is geaccepteerd.

Ga naar klussen en selecteer de klus die je eerder hebt aangemaakt. De klus moet in de status 'verhuizing inplannen' staan. Klik op 'verhuizing inplannen'. Het planningsscherm opent.

Je ziet in dit overzicht alle afspraken die al eerder aangemaakt zijn bij de klus. Maak de lijst compleet door alle benodigde afspraken toe te voegen. Doe dit door eerst een dag aan te klikken in het maandoverzicht aan de linkerkant en daarna aan de rechterkant te klikken en te slepen om een tijdvak aan te maken.

Je ziet linksboven de datums van alle afspraken die je hebt aangemaakt. Je kunt op elke datum klikken om de afspraak aan te passen. Klik op 'Plannen' als je alle afspraken hebt ingevoerd.

Je kunt medewerkers, voertuigen en.of liften inplannen vanuit de klus of vanuit de planning.

Plan medewerkers, voertuigen en/of liften in op de klus. Dit doe je door vanuit de klus naar Teams te gaan. Hier kies je bij 'Toon bezetting voor' de afspraak waarvoor je medewerkers, voertuigen of liften wil inplannen. Sleep van onder uit het scherm de juiste medewerkers, voertuigen en/liften op de afspraak.

Ga naar de planning via de navigatie aan de linkerzijde. Kies dan een datum waarop je een afspraak voor je verhuizing hebt ingepland. Je kunt nu de bezetting vullen door de medewerkers, voertuigen en liften te slepen op de afspraak.

Als je afspraken hebt ingepland, verandert de status van de klus automatisch naar afhandelen.

De volgende stap is het sturen van een factuur voor je verhuizing >