Over het dossier
Het dossier staat centraal in Bas. Alle stappen in de verhuizing worden geregeld met het dossier. Van stap naar stap in de klus verandert het dossier mee. En daarmee ook de opties die je hebt per dossier.
Zo kun je alleen een klus inplannen als de offerte fase voltooid is. Bij een particuliere klant kan dit als de klant de offerte heeft geaccepteerd, bij een zakelijke klant zal je de offertefase overslaan omdat je op basis van een raamcontract werkt.
Wat je gaat doen
Je gaat een aantal klussen invoeren die je eerder voor klanten hebt gedaan. Hierbij zorg je dat je de volgende features gebruikt:
Klus aanmaken
Status klussen bijhouden zoals annuleren etc.
E-mails koppelen aan klus
Documenten uploaden in klus
Winst verlies
Materiaal op klus toevoegen/ controleren
Opslag toevoegen aan klus
Communicatie toevoegen op klusNotitie's klus aanmaken/ bewerken