Schouten Zekerheid koppelen
Deze koppeling is alleen relevant als je een erkend verhuizer bent en garantiecertificaten aanbiedt via Schouten Zekerheid. Als je geen erkend verhuizer bent, kun je dit artikel overslaan.
Met de Schouten Zekerheid-koppeling worden de klantgegevens uit Bas automatisch ingevuld bij het aanvragen van een garantiecertificaat. Je hoeft niet meer handmatig alle gegevens over te typen. Dit bespaart ongeveer 5 minuten per certificaat.
Wat doet de koppeling?
Bij het afronden van de taak "Garantiecertificaat aanvragen" opent Schouten Zekerheid automatisch met: - Klantnaam - Oud adres - Nieuw adres - Verhuisdatum - Contactgegevens
Het enige wat je nog handmatig aanpast, is het bedrag van het certificaat.
Stap 1 - API-key genereren in Schouten Zekerheid
Log in op het Schouten Zekerheid-portaal
Ga naar Instellingen
Klik op Externe applicaties
Klik op Nieuwe API-key genereren
Kopieer de API-key en bewaar deze veilig
Stap 2 - API-key invoeren in Bas
Ga naar Instellingen > Werkwijze > Koppelingen
Zoek Schouten Zekerheid (of Garantiecertificaat)
Klik op Koppelen
Plak de API-key
Klik op Opslaan
Stap 3 - Kosten per certificaat instellen
Je kunt bij de instellingen van het garantiecertificaat het kostenbedrag invullen: wat kost een certificaat jou? Dit bedrag wordt automatisch meegenomen in de kostenberekening van het verhuisdossier.
Zo zie je in de nacalculatie precies wat het certificaat heeft gekost en kun je dit meenemen in je margeberekening.
Stap 4 - Koppeling per identiteit
Werk je met meerdere merken of identiteiten? Dan kun je de Schouten Zekerheid-koppeling per identiteit instellen. Elk merk kan zijn eigen certificaatkoppeling hebben. Zo worden de juiste bedrijfsgegevens gebruikt bij het aanvragen van een certificaat, afhankelijk van welk merk de verhuizing uitvoert.
Stap 5 - Testen met een testdossier
Maak een testdossier aan in Bas met een verhuisdatum over 5 dagen
Wacht tot de taak Garantiecertificaat aanvragen verschijnt (standaard 5 dagen voor de verhuizing)
Klik op Afronden bij de taak
Schouten Zekerheid opent automatisch
Controleer of alle gegevens correct zijn overgenomen
Pas het bedrag aan en klik op Verzenden
Daarna bij ons op afvinken drukken
Als de gegevens correct worden overgenomen, werkt de koppeling.
Hoe het werkt in de praktijk
De koppeling werkt zo in je dagelijkse workflow:
Moment | Wat er gebeurt |
Dag -5 (voor verhuizing) | Taak "Garantiecertificaat aanvragen" verschijnt op je startpagina |
Je klikt op Afronden | Schouten Zekerheid opent met vooringevulde klantgegevens |
Je past het bedrag aan | Alleen het certificaatbedrag vul je handmalig in |
Je klikt op Verzenden | Het certificaat wordt aangevraagd bij Schouten Zekerheid |
Na goedkeuring | Je vinkt de taak af in Bas |
Tips
Het aantal dagen voordat de taak verschijnt (standaard 5 dagen) kun je aanpassen bij Instellingen > Werkwijze. De meeste bedrijven houden 5 dagen aan als goed gemiddelde. Sommige bedrijven zetten het op 30 dagen, maar dan heb je vaak nog wijzigingen in de verhuisgegevens.
Let op
De koppeling is eenrichtingsverkeer. Bas stuurt gegevens naar Schouten Zekerheid, maar Schouten Zekerheid stuurt geen bevestiging terug naar Bas. Dit is een bewuste keuze van Schouten Zekerheid. Je moet zelf in het Schouten-portaal controleren of het certificaat is goedgekeurd.
Meer weten?
Koppeling garantiecertificaat instellen - Schouten Zekerheid koppeling activeren
Werking koppeling garantiecertificaat - Hoe de certificaatkoppeling werkt in de praktijk
Volgende stap: Boekhoudpakket koppelen - koppel Exact, SnelStart, Yuki of een ander boekhoudpakket aan Bas.