Over deze stap
In deze stap ga je werken met echte dossiers. Dit kunnen lopende dossiers zijn of dossiers uit het verleden die al afgerond zijn.
Deze ga je invoeren in Bas en je gaat alle stappen doorlopen die je straks ook gaat doorlopen na de livegang. Zo ben je straks helemaal voorbereid om echt met Bas te gaan werken.
Onderdelen in deze stap
Als je alle onderstaande onderdelen hebt gedaan heb je alle aspecten van Bas ervaren.
Leads (optioneel)
Als je gebruikmaakt van een koppeling met een leadwebsite, dan ga je leads opvolgen en annuleren.
Leads opvolgen
Leads annuleren
Waarin je dossiers gaat aanmaken en alle fases van het dossier doorlopen. Je koppelt informatie aan de klus: notities, e-mails, documenten, communicatie, materiaal. Je bekijkt winst/verlies.
Klus aanmaken
Status klussen bijhouden zoals annuleren etc.
E-mails koppelen aan klus
Documenten uploaden in klus
Winst verlies
Materiaal op klus toevoegen/ controleren
Opslag toevoegen aan klus
Communicatie toevoegen op klusNotitie's klus aanmaken/ bewerken
Je gaat offertes opmaken en versturen op basis van een taxatie. Je gaat offertes afwijzen, aanpassen, annuleren en documenten uploaden. Je gaat facturen op betaald zetten, op oninbaar. Je gaat herinneringen versturen.
Taxatie uitvoeren
Offerte opmaken
Offerte verzenden
Offerte afwijzen
Offerte bewerken
Verlopen offertes annuleren
Documenten uploaden
Je gaat een klus inplannen, medewerkers en voertuigen koppelen aan de planning. Instructies meegeven aan de ploeg. Je gaat een bestaande planning wijzigen.
Klus inplannen
Aangepaste events plannen
Medewerkers en voertuigen inplannen
Planning wijzigen
Medewerkers & voertuigen wijzigen op de planning
Instructies meegeven verhuisploeg
Inhuur krachten beschkbaar stellen eenmalig of langere duur
Je plan instellingen wijzigen
Je gaat een klus doen met de app. Facturabele uren registreren. HR uren registreren. De klant laten tekenen, de klant laten betalen. En tenslotte de klus afronden.
Registeren HR uren
Registeren als voorman klus uren
Schade melden
Voorraad verbruiksmaterialen op klus registeren
Communicatie met kantoor
Tekenen klant
Betalen klant
Afronden klussen
Je gaat facturabele uren en HR uren controleren, aanpassen en goedkeuren. Je gaat HR uren toevoegen en facturabele uren toevoegen. Je gaat uren controleren in het urenoverzicht.
HR uren registreren
HR Uren goedkeuren
HR Uren afwijzen
Facturabel uren registreren
Factureerbare uren goedkeure
Uren exporteren
Uren overzicht
Je gaat facturen opmaken, versturen, in bulk versturen. Betalingen verwerken. Credit nota's maken. Informatie toevoegen aan de factuur. Een losse factuur aanmaken en deze aan een klus koppelen.
Factuur opmaken
Factuur crediteren
Factuur verzenden
Bulk verzenden
Betalingen verwerken
Bijlage's uploaden
Koppelen aan klus
Oninbaar maken
Herinnering verzenden
Je gaat verlof aanvragen via de app, verlof verwerken in de backoffice. Een ziekmelding doen. Declaraties via de app en via de backoffice invoeren en verwerken.
Verlof aanvragen met de app
Verlofaanvragen goedkeuren
Verlofaanvragen weigeren / annuleren.
Ziekte registreren
Declaraties goedkeuren/ weigeren.
Verlofkaarten bekijken
Medewerker gegevens aanpassen
Je gaat met opslag werken. Je gaat handlingskosten toevoegen, opslag factureren. Opslag verplaatsen, opgeslagen items bijhouden. Stickers printen en met de app werken.
Handelingskosten toevoegen
Opslag leegmelden
Opslag facturen
Voorraad beheer
Opslag verplaatsen
Opgeslagen items bijhouden
PDF & QR code printen
Boekhoudkoppeling (optioneel)
Je gaat foutieve facturen afhandelen, facturen opnieuw in bulk verzenden en facturen handmatig afvinken.
Foutieve facturen afhandelen
Opnieuw in bulk verzenden
Handmatig afvinken
Garantiecertificaat (optioneel)
Je gaat certificaten goedkeuren, afkeuren en mislukte aanvragen opnieuw proberen.
Certifcaten goedkeuren
Certifcaten afkeuren
Mislukte aanpassen en opnieuw proberen