Standaard proces
Pas de flow van standaard klussen aan zodat jij het meest efficient kan werken
8 artikelen
- Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting
- Omzetgroepen aanmakenOmzetgroepen zijn de vertaalslag tussen Bas en je boekhoudpakket. Goede naamgeving zorgt voor correcte facturatie, snellere offertecreatie en inzichtelijke rapportages.
- Wat is een pakket?Een pakket is de verzameling financiele spelregels voor een type klus. Het bepaalt wat er op de offerte en factuur verschijnt, en waar de omzet terechtkomt.
- Offerteregels instellenConfigureer offerteregels in je pakket: vaste bedragen, berekende regels op basis van kubieke meters, en optionele diensten die de klant kan kiezen.
- Factuurregels instellenConfigureer factuurregels in je pakket. Leer het verschil tussen offerteregels en factuurregels, en wanneer je herhaalregels gebruikt voor zakelijke klanten.
- Conditionele teksten in templatesLaat teksten in je offerte automatisch verschijnen of verdwijnen op basis van de geselecteerde diensten. Zo heb je een template voor meerdere scenario's.
- Betaaltermijnen en vervaltermijnen
- Online offerte bekijken, accepteren en online factuur betalen toevoegen aan e-mails