Standaard proces
Pas de flow van standaard klussen aan zodat jij het meest efficient kan werken
8 artikelen
Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting
Omzetgroepen aanmakenOmzetgroepen zijn de vertaalslag tussen Bas en je boekhoudpakket. Goede naamgeving zorgt voor correcte facturatie, snellere offertecreatie en inzichtelijke rapportages.
Wat is een pakket?Een pakket is de verzameling financiele spelregels voor een type klus. Het bepaalt wat er op de offerte en factuur verschijnt, en waar de omzet terechtkomt.
Offerteregels instellenConfigureer offerteregels in je pakket: vaste bedragen, berekende regels op basis van kubieke meters, en optionele diensten die de klant kan kiezen.
Factuurregels instellenConfigureer factuurregels in je pakket. Leer het verschil tussen offerteregels en factuurregels, en wanneer je herhaalregels gebruikt voor zakelijke klanten.
Conditionele teksten in templatesLaat teksten in je offerte automatisch verschijnen of verdwijnen op basis van de geselecteerde diensten. Zo heb je een template voor meerdere scenario's.
Betaaltermijnen en vervaltermijnen
Online offerte bekijken, accepteren en online factuur betalen toevoegen aan e-mails