Stap 3: configuratie Bas aanpassen
Opmaak, teksten en processen aanpassen aan jouw organisatie
33 artikelen
Huisstijl
Pas de opmaak en inhoud van je klantcommunicatie aan
- Offerte template opmakenMaak je offerte-template op met de drag-and-drop editor. Leer hoe je blokken toevoegt, variabelen gebruikt en je template professioneel inricht.
- Variabelen gebruiken in templatesLeer hoe je variabelen gebruikt in je templates om dynamische velden automatisch in te vullen met klantgegevens, adressen en documentnummers.
- Factuur en werkbon templatesMaak factuur en werkbon templates door je offerte-template te kopieren en aan te passen. Leer de verschillen tussen offerte en factuur.
- Offertes, facturen en contracten
- E-mail communicatie: klantberichten
Features
Controleer de standaard settings voor offertes, facturen, klussen en taken
- Controleren instellingen features
- Features: Offerte en klussenStel in hoe Bas omgaat met offertes en nieuwe klussen. Bepaal of de inventarislijst wordt bijgevoegd, hoe de PDF wordt getoond, of je start met een intake en hoe de…
- Features: Prijzen, toeslagen en dienstenStel de standaardprijzen in voor kuub, reistijd en kilometers. Configureer toeslagen per woningtype en prijzen voor aanvullende diensten zoals montage, inpakken en opslag.
- Features: FacturatieStel in hoe facturen worden weergegeven en verstuurd. Bepaal of totalen en aantallen worden getoond, hoe opslag wordt gefactureerd en of herinneringen automatisch worden verstuurd.
- Features: Mobiele app en tijdtypesStel in wat medewerkers zien in de app, wanneer de agenda beschikbaar is, hoe het scannen van colli werkt en welke tijdtypes worden gebruikt voor automatische urenregistratie.
- Features: Backoffice, berichtgeving en takenStel in hoeveel regels tabellen tonen, welke items standaard worden meegenomen in de beschikbaarheid, wanneer klanten worden gemaild en hoe taaktijden worden berekend.
- Features: UrenregistratieStel in of pauzes worden meegenomen in de werktijd en wat het standaard bruto uurloon is voor medewerkers.
- Offerte: opmaak en tarieven
- Facturatie: opslag facturen en automatische herinneringen
- Klussen: Bas aanpassen aan je workflow
- Taken: stel de timing van taken in
- Mobiele app: privacy en planning
HRM
Controleer de settings voor uren, verlof en declaraties
Standaard proces
Pas de flow van standaard klussen aan zodat jij het meest efficient kan werken
- Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting
- Omzetgroepen aanmakenOmzetgroepen zijn de vertaalslag tussen Bas en je boekhoudpakket. Goede naamgeving zorgt voor correcte facturatie, snellere offertecreatie en inzichtelijke rapportages.
- Wat is een pakket?Een pakket is de verzameling financiele spelregels voor een type klus. Het bepaalt wat er op de offerte en factuur verschijnt, en waar de omzet terechtkomt.
- Offerteregels instellenConfigureer offerteregels in je pakket: vaste bedragen, berekende regels op basis van kubieke meters, en optionele diensten die de klant kan kiezen.
- Factuurregels instellenConfigureer factuurregels in je pakket. Leer het verschil tussen offerteregels en factuurregels, en wanneer je herhaalregels gebruikt voor zakelijke klanten.
- Conditionele teksten in templatesLaat teksten in je offerte automatisch verschijnen of verdwijnen op basis van de geselecteerde diensten. Zo heb je een template voor meerdere scenario's.
- Betaaltermijnen en vervaltermijnen
- Online offerte bekijken, accepteren en online factuur betalen toevoegen aan e-mails
Specifiek proces
Maak onderscheid tussen particuliere of zakelijke klanten. Of voor specifieke zakelijke klanten.
- Organiseer het proces met pakketten, templates en klantberichten
- Berichtgevingen overzichtBas stuurt automatisch 13 berichten naar je klanten. Leer welke berichten er zijn, welke je aan moet zetten en waarom dit belangrijk is.
- Berichtgeving aanpassenPas de huisstijl en teksten van je berichtgevingen aan. Stel logo, kleuren en begroeting in en maak je berichten persoonlijk.
- Berichtgevingen beherenZet berichten aan of uit, maak nieuwe berichtgevingen voor custom templates, en leer hoe je berichten uitzet tijdens de oefenfase.
- Specieke betaaltermijn voor specifieke klanten