De vaardigheden en rollen die je aan een medewerker koppelt, bepalen wat die persoon kan zien en doen in Bas. Dit is een belangrijk onderdeel: kies zorgvuldig welke vaardigheden en rollen je toekent.

Ga naar HRM > Medewerkers en klik op een medewerker. Zoek het onderdeel Vaardigheden en selecteer de vaardigheden die bij deze medewerker horen.

Een medewerker kan meerdere vaardigheden hebben. Een eigenaar van een klein bedrijf is vaak tegelijk administratie, planner en voorman. Een taxateur heeft meestal ook de vaardigheid verhuizer of voorman.

Er is een belangrijk verschil tussen vaardigheden en rollen in de planning:

De planner kan altijd een medewerker op een rol zetten, ook als die medewerker de bijbehorende vaardigheid niet heeft. Bijvoorbeeld: een verhuizer zonder de vaardigheid "voorman" kan toch als voorman worden ingepland. Het systeem geeft dan wel een waarschuwing, maar blokkeert het niet.

De vaardigheden dienen dus als richtlijn voor de planner. Je wordt gewaarschuwd als je iemand inzet in een rol waarvoor diegene de vaardigheid niet heeft, maar je kunt het altijd overschrijven als de situatie daarom vraagt.

Tip: Geef de vaardigheid voorman niet aan iedereen. De voorman is degene die de klus afrondt, de klant laat tekenen, en de schade meldt. Als iedereen voorman is, weet je niet meer wie wat heeft ingevuld. Plan per klus een voorman in.

Vaardigheden bepalen niet alleen wat een medewerker kan doen, maar ook welke e-mailmeldingen diegene ontvangt. Een medewerker met de vaardigheid "Administratie" krijgt bijvoorbeeld meldingen over binnenkomende leads en offertebevestigingen.

Tip: Ontvangt een medewerker onnodige e-mailmeldingen? Controleer dan welke vaardigheden er zijn toegekend. Door een vaardigheid te verwijderen die niet meer relevant is, stopt ook de bijbehorende mailstroom. Zo voorkom je een overvolle inbox.

Naast vaardigheden kent Bas ook rollen die toegang geven tot specifieke features. Je bekijkt en wijzigt rollen via HRM > Medewerkers. Klik op een medewerker en je ziet onder het kopje Rollen welke rollen actief zijn.

Let op: Geef de rol Beheerder alleen aan mensen die je volledig vertrouwt. Een beheerder kan alle rollen wijzigen en alle features gebruiken.

Vul bij de medewerker ook de contracturen per week in. Dit is belangrijk voor: - De capaciteitsberekening in de planning - De urenregistratie (werkelijk vs. contractueel) - Eventueel later de HRM-module (verlof, overuren)

Hieronder een voorbeeld van hoe vaardigheden en rollen verdeeld kunnen zijn:

Let op dat niet iedereen voorman is. Alleen de mensen die daadwerkelijk klussen leiden hebben deze vaardigheid.

Volgende stap: Werkrooster instellen - configureer wanneer je medewerkers beschikbaar zijn in de planning.